Aksjeopsjoner Cost Basis

Hvordan finner jeg ut min kostnadsgrunnlag på en børsinvestering.84 av personer fant dette svaret nyttig. Kostnadsgrunnlaget for en investering er den opprinnelige verdien av en eiendel justert for aksjesplitt, utbytte og kapitalfordeling. Det brukes til å beregne hovedstaden gevinst eller tap på en investering for skattemessige formål. På det mest grunnleggende nivå er kostnadsgrunnlaget for en investering bare det totale beløpet som er investert i selskapet pluss eventuelle provisjoner som er involvert i kjøpet. Dette kan enten beskrives når det gjelder dollarbeløpet av investeringen eller den effektive pr aksjekursen du betalte for investeringen. Beregningen av kostnadsgrunnlag kan imidlertid være komplisert på grunn av de mange endringene som vil skje i finansmarkedene som splittelser og overtakelser For enkelhets skyld, Vi vil ikke inkludere provisjoner i de følgende eksemplene, men dette kan gjøres ved å legge til provisjonsbeløpet til investeringsbeløpet 10.000 100 i provisjoner 10,100 kostnadsbasis. Imagine som du investerte 10 000 i ABC Inc, som ga deg 1000 aksjer i selskapet. Kostnadsgrunnlaget for investeringen er 10 000, men det uttrykkes oftere i form av per aksje basis. For denne investeringen vil det være 10 10 000 1000 Etter at et år har gått, Verdien av investeringen har økt til 15 per aksje, og du bestemmer deg for å selge. I dette tilfellet må du vite kostnadsgrunnlaget for å beregne skattebeløpet du er ansvarlig for. Investeringen har steget til 15 000 fra 10 000, slik at du ansett kapitalgevinster skatt på 5.000 15 - 10 x 1.000 aksjer For videre lesing, se En langsiktig tankegang møter dullet kapitalgevinst. Skatt og skattetips for den enkelte investoren. Hvis selskapet splitter sine aksjer, vil dette påvirke kostnadsgrunnlaget per Del Husk imidlertid at mens en splittelse endrer investorens antall utestående aksjer, er det en kosmetisk forandring som ikke påvirker verken den faktiske verdien av den opprinnelige investeringen eller den nåværende investeringen. Fortsett med eksemplet ovenfor, forestill deg at selskapet ny utstedt en 2 1 aksjesplitt hvor en gammel aksje får deg to nye aksjer Du kan regne ut at du koster basis per aksje på to måter Først kan du ta det opprinnelige investeringsbeløpet 10 000 og dele det med det nye beløpet du eier 2.000 aksjer for å komme fram til den nye priskonkurransen 5 10 000 2.000 Den andre måten er å ta din tidligere kostnadsgrunnlag per aksje 10 og dele den med splittfaktoren 2 1 Så i dette tilfellet vil du dele 10 med 2 for å komme til 5 For mer innsikt, sjekk ut Forstå Stock Splits. Men hvis selskapets aksjekurs har falt til 5 og du vil investere ytterligere 10.000 2000 aksjer til denne rabatterte prisen, vil dette endre totalkostnadsgrunnlaget for investeringen i det selskapet. Det er flere problemer som kommer opp når mange investeringer har blitt gjort Internal Revenue Service IRS sier at hvis du kan identifisere aksjene som er solgt, kan deres kostnadsgrunnlag benyttes. Hvis du for eksempel selger de opprinnelige 1000 aksjene, er kostnadsgrunnlag er 1 0 Dette er ikke alltid lett å gjøre, så hvis du ikke kan identifisere dette, sier IRS at du må bruke en første inn, først ut FIFO-metode. Hvis du skulle selge 1500 aksjer, ville de første 1000 aksjene være basert på den opprinnelige eller eldste kostnaden på 10, etterfulgt av 500 aksjer til en prisbasis på 5 Dette vil gi deg 1,500 aksjer til en prisbasis på 5 som skal selges på en annen time. Hvis aksjene ble gitt til deg Som gave er kostnadsgrunnlaget for den opprinnelige innehaveren, eller personen som ga deg gaven. Hvis aksjene handler til en lavere pris enn når aksjene var begavet, er den laveste prisen kostnadsgrunnlaget. Hvis aksjene ble gitt til deg som arv, er kostnadsgrunnlaget for aksjene for arven den nåværende markedsprisen på aksjene på datoen for den opprinnelige eierens død. Det er så mange forskjellige situasjoner som vil påvirke kostnadsgrunnlaget og på grunn av dets betydning Med hensyn til skatter, hvis du er i en situasjon der du r sannsynlig kostnad basis er uklart, vennligst konsultere en finansiell rådgiver regnskapsfører eller skatt advokat. For mer om hvordan du bruker kostnad basis, sjekk ut Bruke Tax Lotter En måte å Minimere Skatter. Var dette svaret nyttig. 75 av folk fant dette svaret nyttig. Den beste måten å finne ut, er å se på uttalelsen fra investeringsselskapet. I regnskapsåret 2011 ble investeringsselskapene pålagt å rapportere den justerte basisen og om gevinst eller tap på salg er klassifisert som kortsiktig eller langsiktig fra Salg av dekket verdipapirer på Form 1099-B Dette kravet har definitivt gjort alle s økonomiske liv litt enklere. Det er imidlertid ditt ansvar å bekrefte de rapporterte dataene, for eksempel den opprinnelige kjøpesummen, kjøpsdato, salgspris, salgsdato , osv. Dataene alene vil avgjøre om du kvalifiserer for mottakerens langsiktige eller kortsiktige gevinster Best. Var dette svaret nyttig.50 av personer fant dette svaret nyttig. Beregning av kostnadsgrunnlaget er enkelt rett fram. Det er veldig viktig å k nå fordi du som investor er ansvarlig for IRS Kostnadsgrunnlaget er det du betalte for aksjen provisjon Et raskt eksempel er at du kjøper 100 xyz lager 100 og betaler megling en 20 provisjon Basen din vil være 10.020. Andre faktorer å vurdere Ved beregning av kostnadsgrunnlaget er aksjesplitt, utbytter spesielle situasjoner som en gave eller arv. Hvis du trenger ekstra hjelp, anbefaler jeg at du sjekker ut Netbasis-databasen over verdipapirinformasjon går tilbake til 1925, og regner automatisk for alle splittelser, fusjonerer spin-offs. Was Dette svaret var nyttig.33 av personer fant dette svaret nyttig. Hvis du arvet aksjen, vil prisen på prisen generelt være markedsprisen på aksjen multiplisert med antall aksjer på datoen da innehaveren døde. Hvis du kjøpte aksjen i de siste årene, bør du kunne finne kostnadsgrunnlaget ved å få tilgang til kontoen din hos meglerfirmaet. Hvis du ikke finner det på nettet, kan du ringe. Hvis du kjøpte aksjene for mange år siden, og selskapet fusjonert eller aksjene ble delt, som kan være en tidkrevende forskningsøvelse. Du kan ofte finne historiske aksjekurser på nettet, men du vant ikke få det komplette bildet. Var dette svaret nyttig .0 av personer fant dette svaret nyttig. Du burde se etter Ditt opprinnelige innkjøpsbeløp pluss eventuelle påfølgende tillegg Den totale kontantstrømmen vil være din kostnadsbasis. Var dette svaret nyttig. Investeringsprogrammet gir ikke skatt, investering eller finansielle tjenester. Informasjonen som er tilgjengelig gjennom Investopedia s Advisor Insights-tjeneste, leveres av tredjeparter og utelukkende for informasjonsformål på grunnlag av brukerens eneste risiko Informasjonen er ikke ment å være og bør ikke tolkes som rådgivning eller brukes til investeringsformål Investopedia gir ingen garanti for nøyaktigheten, kvaliteten eller fullstendigheten av informasjonen og Investopedia skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle feil, unnlatelser, unøyaktigheter i informasjonen eller for brukerens tillit til informasjonen Brukeren er s som er ansvarlig for å verifisere informasjonen som egnet for brukerens personlige bruk, inkludert uten begrensning, å søke råd fra en kvalifisert profesjonell om eventuelle økonomiske spørsmål en bruker måtte ha, mens Investopedia kan redigere spørsmål gitt av brukerne for grammatikk, tegnsetting, profanitet, og spørsmålstittellengde, Investopedia er ikke involvert i spørsmålene og svarene mellom rådgivere og brukere, støtter ikke noen bestemt finansiell rådgiver som gir svar via tjenesten, og er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra noen rådgiver. Investopedia er ikke godkjent av eller tilknyttet FINRA eller annen finansiell regulerende myndighet, byrå eller forening. BREAKING DOWN Cost Basis. Using riktig prisbasis, også referert til som skattegrunnlaget, er viktig, spesielt hvis du reinvestert utbytte og kapitalgevinster fordelinger i stedet for å ta inntjeningen i kontanter Reinvestering av distribusjoner øker skattegrunnlaget for investeringen din, som du må stå for å rapportere en lavere gevinster og dermed betale mindre skatt Hvis du ikke bruker høyere skattegrunnlag, kan du ende opp med å betale skatt to ganger på de reinvesterte fordelingene. For eksempel, hvis 100 aksjer i en aksje ble kjøpt for 1.000 siste år, med det første året av utbytte på 100 og andre år utbytte på 200, som alle ble reinvestert, gjelder gjeldende skattelov at disse reinvesterte inntektene skal være inntekter. For skatteberegningsformål vil den justerte kostnadsgrunnlaget når aksjene selges, registreres på 1300 i stedet for den opprinnelige kjøpesummen på 1000. Således hvis salgsprisen er 1 500, vil den skattepliktige gevinsten bare være 200 1500 - 1300 i stedet for 500 1500 - 1000 Hvis kostnadsgrunnlaget er feilregistrert som 1000, resulterer dette i en høyere skatteplikt enn normalt. Due Basis and Futures. Med hensyn til futures er kostnadsgrunnlaget forskjellen mellom en lokal s lokalpris og tilhørende futurespris. For eksempel, hvis del icular korn futures kontrakt skjer for å være handel på 3 50, mens dagens markedspris på varer i dag er 3 10, er det en 40 prosent kostnad basis Hvis omvendt var sant, med fremtidig kontrakt handel på 3 10 og stedet prisen er 3 50, vil kostnadsgrunnlaget være negativt 40 cent, da kostnadsgrunnlaget kan være positivt eller negativt avhengig av de involverte prisene. Den lokale spotprisen representerer den gjeldende prisen for den underliggende eiendelen, mens prisen notert i en futureskontrakt refererer til en rente som vil bli gitt på et bestemt tidspunkt i fremtiden Futures priser varierer fra kontrakt til kontrakt, avhengig av måneden når de er utløpt. Som med annen investeringsmekanisme svinger spotprisen avhengig av dagens lokale markedsforhold. Som Leveringsdatoen nærmer seg, prisen på futures og spotprisforskyvningen tettere sammen. Justert kostnadsgrunnlag og Options. Adjusted Cost Basis En nerdy lydende setning til noen, men det er musikk til mine ører. Vi vet hvilken kostnadsgrunnlag betyr som i kostnadsgrunnlaget for en s aksjebeholdning oppkjøpt i flere transaksjoner over en tidsperiode. Beregning av kostnadsgrunnlaget er relativt enkelt. Antag at du kjøper 100 aksjer av The XYZ Zipper Company en gang per kvartal i to år. Det betyr at du har kjøpt 800 aksjer 100 aksjer x 8 kvartaler. For å beregne kostnadsgrunnlag tar du bare det akkumulerte beløpet du har brukt på å kjøpe aksjene og deler det med det totale antall aksjer som er anskaffet, i dette tilfellet 800 Resultatet er kostnadsgrunnlaget eller gjennomsnittet aksjekurs du har betalt for hver av dine 800 aksjer. Justert kostnadsgrunnlag Definert. Så hva er en justert kostnadsgrunnlag, og hvorfor er det viktig. Noen ganger er kraften til et ord eller en frase avledet av sin evne til å få deg til å stille spørsmål til deg egne forutsetninger Bare å vite uttrykket eksisterer oppfordrer deg til å underholde forskjellige muligheter. I dette tilfellet gjør Justert Cost Basis deg til å lure på. Er det mulig å justere kostnadsgrunnlaget for bedriftene dine. Svaret er ja. Vær oppmerksom på at begrepet justert kostnadsgrunnlag IKKE er en offisiell skattemessig betegnelse. Jeg har alltid behandlet opsjonsinntektene mine og returnerer som kortsiktige kapitalgevinster, men jeg er ikke en skattekontor og gir ikke skatte råd enn å anbefale deg å konsultere en skatteekspert for å forstå skattemessige konsekvenser av handelsalternativer. Gjennom ulike konservative opsjonshandelsteknikker er det ikke bare mulig å justere kostnadsgrunnlaget - enten på dine langsiktige aksjer, eller noen ganger til og med på langsiktige alternativer som LEAPS at du skje å eie - det er faktisk veldig enkelt. Og det sier nok nok, men jeg vil si det eksplisitt - når vi snakker om justert kostnadsgrunnlag, snakker vi om å justere det lavere. Hvordan redusere kostnadene med Options. In en enkel, vanlig vanilje, kjøp og hold verden. Den eneste muligheten du får for å senke kostnadsgrunnlaget på beholdningene er å vente på at aksjen går ned og deretter kjøpe flere aksjer. Ikke en spesielt kunnskapsrik måte å lage m Oney, it. But gjennom strategisk bruk av alternativer får du muligheten til å potensielt redusere kostnadsgrunnlaget uavhengig av markedssituasjonen. Og det har dype konsekvenser. En justert kostnadsbase som er konsekvent og gradvis senket betyr at du minimerer eller eliminerer tap når lagerbeholdningen din senker det betyr at du genererer gevinster når beholdningen er flatt og det betyr at du banker enda større gevinster når aksjen beveger seg høyere. Ingen lurer på at uttrykket er musikk i ørene. Kort sagt vedtar en justert kostnadsbase tankegangen gir deg mulighet til alltid å kjøpe aksjene dine for en rabatt - og deretter å motta evigvarende rabatter etterpå. Så hvordan gjør dette arbeidet La oss la på to grunnleggende teknikker, selv om disse ikke er de eneste teknikkene. Teknikk 1 - Skrivingstaster. For å se om du skriver eller selger et nakent sett, tilbyr du hovedsakelig å kjøpe 100 aksjer av en aksje til en bestemt prisavtale mellom nå og utløpsdatoen for opsjonsavtalen. n-utveksling, mottar du et sett premiebeløp eller kontanter som er deponert i meglerkontoen. Hvis aksjene lukkes ved utløp over strike-prisen, utløper kontrakten verdiløs og premien du mottok er din gratis og klar. Hvis lageret lukkes under Strike-prisen, og du kjøpte ikke tilbakekjøpet for å lukke det ut, og du gjorde ikke rulle det ut ved å tilbakekjøpe puten og deretter videresælge en annen med en senere utløpsdato, vil du være forpliktet til å kjøpe de 100 aksjene på avtalt tidspunkt pris. Fordelen med å skrive setter for å skaffe aksje er at hvis du faktisk skaffer aksjen, gjør du det til en lavere pris på strykprisen enn den nåværende prisen da du opprinnelig opprettet handelen. Men det er en annen fordelsjustert kostnad grunnlag Du betaler ikke rentekursen for aksjen, men snarere aksjekursen minus det totale beløpet du mottok. Eksempel Anta at du prøvde å skaffe 100 aksjer av The XYZ Zipper Company for 35 aksje La oss assu meg følgende. Den nåværende aksjekursen er 37. Du skriver et sett på 35 slagpris en måned ut for 1 i premie, dvs. 100 i kontanter. XYZ lukker over 35 aksjer. Du fortsetter å skrive et nytt 35 sett hver måned og XYZ fortsetter å lukke over 35 dele med putene som utløper verdiløs. Etter 9 måneder med dette, la oss anta at du har akkumulert, 9 kontrakt i premie eller 900 i kontanter. Ved utgangen av måned 10 lukker XYZ 34 50 aksjer og du tillater kontrakten å bli tildelt deg i stedet for å rulle den ut. På overflaten betalte du 35 aksjer for en aksje som nå handler på 34 50 Uten provisjoner, er kostnadsgrunnlaget 35 deler. Men din justerte kostnadsgrunnlag tar hensyn til all premie du har mottatt til dato Nettoeffekten er, eksklusiv provisjoner, en justert kostnadsgrunnlag på 26 aksjer 35 strykpris minus 9 i akkumulert premie. Teknikk 2 - Skrivedekket samtaler. En annen teknikk som brukes til å justere kostnadsgrunnlaget nedover, er å skrive dekket samtaler på lager du allerede eier I motsetning til forrige undersøkelse e, du tilbyr faktisk å selge aksjen til en høyere pris med en bestemt dato i bytte for premium inntekt. Overkalt samtaleskrift er en populær metode for å generere inntekter fra bedriftene dine, og det er forskjellige tilnærminger til strategien, fra veldig konservative til de mer aggressive. Most handelsmenn som ansetter dekket call writing strategier gjør det fra perspektivet av enten å generere inntekt på langsiktige beholdninger som genererer ekstra utbytte eller som en litt sikrere måte å momentum investere gevinster består av gevinster pluss premie mottatt med den ekstra fordelen av premieet, ble fungerende som marginell beskyttelse til ulempen. Langt, den største risikoen for investorer som skriver dekket samtaler på deres langsiktige beholdninger, skjer når det er stor bevegelse oppover på lageret slik at det blir kalt bort hvis Premien du mottok er bare en brøkdel av de mulige kapitalgevinster du savnet, du kommer til å sparke deg selv i årene som kommer. Det er flere konservative tilnærminger, for eksempel en Leveraged Investing dekket samtale skriftlig metode som er beskrevet i The Essential Leveraged Investing Guide. Denne tilpassede dekket samtalestrategien reduserer betydelig oddsen at du vil bli kalt ut av dine stillinger mot din vilje i bytte for ikke å forsøke å maksimere din potensielle premieinntekter til sitt fulle potensiale, beholder du betydelig kontroll over eierskapet til aksjene dine. Den fullstendige fordelene med denne strategien kan best demonstreres når du tenker på premien du får mindre i form av inntekt eller egengenerert utbytte og mer i forhold til en metode som du har justert kostnadsgrunnlaget. Anta for eksempel at du eide aksjer i The XYZ Zipper Company med en opprinnelig kostnadskurs på 35 aksjer. Og la s også anta at du har vedtatt en Leveraged Investing-tilnærming til dine investeringer for å konsekvent tilpasse kostnadsgrunnlaget ditt med bare 2 eller 3 aksjer per år uten å sette aksjene dine på betydelig risiko av å bli kalt away. Lowering kostnaden grunnlaget på dine beholdninger med 2-3 aksje kan ikke virke som rekordbrudd fortjeneste, men å fullføre dette året inn og år ut vil ha dype konsekvenser Prosentvis, hver ytterligere 2 til 3 du banker av fra din opprinnelige kostnadsbase har en sammensatt effekt. Da kostnadsgrunnlaget justeres lavere og lavere, representerer hver etterfølgende dollar en høyere og høyere prosentandel av reduksjonen. I tillegg vil det i løpet av årene når aksjen din antas å være høyere, bli lettere og lettere å oppnå De samme premie resultatene, eller rettere sagt, at du kan øke mengden premie du trygt genererer, og dermed justere kostnadsgrunnlaget lavere med en akselererende rente. Faglige tanker. Det handler om personlig preferanse, selvfølgelig, om du velger å vurdere premiuminntekt relatert til dine langsiktige beholdninger mottatt enten før du kjøper disse stillingene eller etter som ekstra inntekt eller som en reduksjon av kostnadsgrunnlaget. Det viktigste er at du bare velg en regnskapsmetode som den var, og at du opprettholder konsistens i det. Den andre faktoren er at hvis du velger å vurdere premiuminntekt som en teknikk for justert kostnadsgrunnlag, er det viktig at du reinvesterer premien mottatt heller enn å bruke det. Du trenger ikke å reinvestere i samme aksje, men hvis du bruker premien du mottar, negerer du fordelen av å senke kostnadsgrunnlaget. Du senker også mengden av den opprinnelige investeringen. Og det er ingen måte å bli rik på..For en mer omfattende illustrasjon av fordelene med en korrigert kostnadsbase, se siden Kjøp og hold og jukse. Retur fra justerte kostnadsbaser og alternativer til aksjeopsjoner og artikler. Retur fra justerte kostnadsbaser og alternativer til Great Option Trading Strategier Hjemmeside.